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“群鹰荟 展翼行”——招商银行为江苏省内“硬科技”企业提供专业化金融辅导服务

为进一步推动江苏省科技企业上市培育计划,支持科技创新企业与多层次资本市场有效对接,6月23日下午,2021年度上交所“科创沙龙”暨助力科创企业发展公益讲座顺利举行。本次活动由上海证券交易所、招商银行南京分行主办,江苏省高新技术创业服务中心协办,数十家拟上市科技企业参会。

深圳蛇口,始终把支持战略新兴行业的科技创新型企业发展作为服务实体经济的重要着力点。招商银行南京分行副行长在讲座致辞中表示,招商银行创新运用高新贷、投联贷、上市前期贷、选择权贷款等产品,为省内500多家科创企业提供高速发展所需要的资金。今年以来,通过小企业高新贷、投联贷等产品,已累计为60余家企业新增信贷支持近6亿元。

针对初创期企业在股权融资时面临的找不到投资机构、流程繁琐、周期长等痛点,招商银行推出了招募圈微信小程序,发挥自身在资本市场朋友圈优势,帮助科技型小企业与招募圈平台上的投资机构对接,快速获得股权投资,自上线以来,已成功为科技企业提供股权融资撮合服务12单,撮合金额从1600万元至15亿元不等。

江苏省高新技术创业服务中心副主任介绍了我省推出的针对高新技术企业、科技型中小企业的一系列扶持政策,在政策助推下,我省共有437家企业成功上市,其中,17家在科创板上市,108家在创业板上市,数量位居全国第二;1035家企业登陆新三板,数量位居全国第三。

上海证券交易所发行上市服务中心负责人、华泰证券投行部保荐代表人分别以“科创板IPO市场形势分析”“资本市场变革与企业利用资本市场发展的思考”为主题进行解读和分析。参会企业就科创属性的界定、已上市公司的分拆上市、现场和非现场检查等问题与专家进行了交流。

企业上市是一项复杂的系统性工程,需要在各方面满足上市的规范要求,而财务管理规范性对企业上市有重要影响。容诚会计师事务所江苏分所涂所长指出,在IPO财务管理规范方面,主要分为准确性、真实性、规范性、盈利能力四大类,并就财务不规范可能引发的税务风险做了重点介绍。

最后,招商银行小企业金融部副总经理阐释了“千鹰展翼”拟上市服务体系,详细介绍了上市战略配售、股权激励系统、VIP闪电贷、企业年金等特色金融产品在帮助拟上市科创企业获得资金支持、提升管理效率、提高员工归属感等方面具备的优势。

聚焦高成长、聚焦新动能、聚焦中小企业,优势资源和优质服务,为科创企业成长持续赋能,助力企业成功登陆资本市场。(来源:招商银行 )

和鹰科技溢价65倍并入长园集团 曾遭举报梦断IPO

6月8日,长园集团发布资产收购公告,以现金18.8亿元的价格收购上海和鹰实业发展有限公司等16名股东合计持有和鹰科技4800万股份,占其股本总额的80%。根据资产评估报告书,截至2015年12月31日,和鹰科技合并股东权益账面值为3.14亿元,在评估报告所列假设和限定条件下,采用收益法评估,和鹰科技的股东全部权益价值为23.63亿元,评估增值20.49亿元,增值率652.02%。

4年前曾拟发行2000万股欲登陆深交所创业板,不料遭举报梦断上会前夜的上海和鹰机电科技股份有限公司(以下简称和鹰科技),4年后溢价6.5倍纳入上市公司麾下。6月8日,长园集团(600525,SH)发布资产收购公告,以现金18.8亿元的价格收购上海和鹰实业发展有限公司(以下简称和鹰实业)等16名股东合计持有和鹰科技4800万股份,占其股本总额的80%。

根据资产评估报告书,截至2015年12月31日,和鹰科技合并股东权益账面值为3.14亿元,在评估报告所列假设和限定条件下,采用收益法评估,和鹰科技的股东全部权益价值为23.63亿元,评估增值20.49亿元,增值率652.02%。

资料显示,和鹰科技注册资本6000万元,第一大股东为上海和鹰实业,持股50.2%,第二大股东为上海王信投资有限公司,持股14%。根据股份转让价款,和鹰实业转让34.56%股份,转让价为8.12亿元,王信投资转让9.64%股份,转让价为2.27亿元,剩下14名股东合计转让35.8%股份,转让价为8.41亿元。

净资产只有3.14亿元,为何却给出了23.63亿的高估值?长园集团方面解释称,此次考虑到收益法评估,以和鹰科技预期未来能够获取利润为基础,不仅包含有形资产以及可辨认无形资产所能带来的收益,同时包含了该公司存在的不可确指的无形资产(如管理经验、销售渠道、团队研发能力、参与制定行业标准等)所能带来的收益。

财务数据显示,和鹰科技2013至2015年营业收入分别为2.18亿元、3.17亿元和4.77亿元;净利润分别104.74万元、3975.05万元和1.12亿元。

和鹰实业和王信投资也作出了未来两年的业绩承诺,承诺和鹰科技2016年度和2017年度扣非净利润分别不低于1.5亿元和2亿元,在2016年度、2017年度累积扣非净利润不少于3.5亿元,若未完成承诺则需要进行补偿。

长园集团方面表示,和鹰科技作为服装行业专用自动化设备制造企业,尤其是在数控裁剪设备、铺布设备以及吊挂系统领先优势十分明显,综合实力排名稳居世界前三位,其产业符合公司长期发展战略中关于“智能工厂装备”的定位。“主要与子公司珠海运泰利的协同效应,二者同为智能装备生产企业,在诸多核心技术,尤其是数字控制技术方面有较好的协同性,同时在智能工厂方案的提供方面可以更全面和完备。”

本次交易完成后,长园集团总资产将增加约6.86亿元,相关商誉增加11.94亿元。根据业绩承诺估算,今年长园集团扣非净利润预计增长幅度不超过1.2亿元。不过,长园集团方面也坦言,由于拟使用自筹资金支付收购对价,短期内负债总额及财务费用将会有所上升。

《每日经济新闻》记者注意到,和鹰科技曾瞄准创业板,并拟定于2012年1月10日下午上会受审,不料证监会一纸公告让和鹰科技的IPO被叫停。证监会的公告称,“鉴于上海和鹰机电科技股份有限公司尚有相关事项需要进一步落实,决定取消第5次创业板发审委会议对该公司发行申报文件的审核。”

根据当时媒体的报道,和鹰科技的IPO上会审查资格之所以被临时取消,是在其上会之前,有企业实名向监管层对其举报,举报内容中,主要涉及和鹰科技虚假销售事实,且对其关联公司陷入诉讼的事实未在招股说明书(申报稿)中进行披露等几大问题。

虽然和鹰科技相关负责人否认了虚假销售的事实,但和鹰科技当时披露的招股书却被指多处出现“乌龙”,前后数据出现明显误差。比如在第164页当中的“主要产品的产能、产量”中显示,2011年1~6月主营产品数控裁剪机的产量为157台;而在随后的第166页“主要产品的销售量及产销率”表格中“数控裁剪机产量”却变为127台,两者出现了30台的巨大差距。

“我们不太清楚相关情况。”长园集团相关人士在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,涉及到的相关诉讼内容则在此次收购的资产报告书中有详细披露。

根据报告书披露,和鹰科技涉及多达十几场诉讼,多为合同纠纷。此外,截至2015年12月31日,和鹰科技将全资子公司上海欧泰科智能科技股份有限公司有条件限售股1920万股进行质押用于债务担保,债权人为厦门乾泰坤华供应链管理有限公司,质押期限为2015年9月28日起至2017年1月27日止。对此,长园集团也要求承和鹰实业承诺今年8月31日前,终止相关股权质押合同,解除1920万股股份的质押。

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